เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายดัชนีบน ThinkMarkets

บทความ (2)

ทั้งหมด

ผู้เริ่มต้น

ขั้นสูง

อะไรคือข้อดีของ US30 เมื่อเทียบกับ Dow Jones Futures? จะเทรด US30 ได้อย่างไร?

7 min readทั้งหมด

Indices

ดาวโจนส์คืออะไร? ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีและวิธีการลงทุนใน DJIA

<p>ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดัชนีดาวโจนส์ ถือเป็นดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และยังสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนมาตรฐานระยะยาวในการติดตามสภาพการเงินของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา<br />  <br /> <img alt="ดัชนีหุ้น 3 อันดับแรกของสหรัฐฯ" src="/getmedia/066d3b46-bc88-4d1e-b91f-03b86d499179/top-3-stock-index-in-us.webp" title="ดัชนีหุ้น 3 อันดับแรกของสหรัฐฯ" width="100%" /><br /> <br /> ในบทความนี้เราจะช่วยอธิบายดัชนีดาวน์โจนส์ให้พวกคุณเข้าใจ เราจะเริ่มจากการอธิบายว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์คืออะไร? ตามด้วยส่วนประกอบของหุ้นที่อยู่ภายในดาวโจนส์<br />  <br /> จากนั้นเราจะพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของดัชนีดาวโจนส์และการนำไปใช้กับสถานการณ์จริง ในตอนท้ายเราจะจบบทความด้วยการแนะนำวิธีการลงทุนในดัชนีดาวโจนส์<br />  </p> <h2>1. ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์คืออะไร?</h2> <p>ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เป็นดัชนีชี้วัดที่ประกอบด้วยหุ้นบลูชิปขนาดใหญ่ 30 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและแนสแด็ก ถูกสร้างขึ้นโดย ชาร์ลส์ ดาว ในปี ค.ศ. 1896 ทำให้นี่เป็นหนึ่งในดัชนีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกา จุดประสงค์ที่ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นมาก็คือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอดีต<br /> <br /> ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีวิธีอื่นในการติดตามสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ดัชนีดาวโจนส์ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ดีในการแสดงถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทชั้นนำในสหรัฐฯ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ DJIA คือการเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ<br /> <br /> หุ้นที่อยู่ใน DJIA จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในบทต่อไปเราจะอธิบายถึงวิธีการคัดเลือกหุ้นที่จะเข้ามาอยู่ใน DJIA.</p> <p> </p> <h2>2. การคัดเลือกหุ้นของดัชนีดาวโจนส์</h2> <p>ดัชนีดาวโจนส์ไม่เหมือนกับดัชนีอื่นๆที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด  แต่ DJIA เลือกหุ้นโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ S&P Dow Jones Indices รวมถึงบรรณาธิการของ The Wall Street Journal<br />  <br /> กระบวนการในการคัดเลือกนี้จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของบริษัท ความมีชื่อเสียงและความยั่งยืน มากกว่าขนาดของตลาดหรือเมตริกอื่นๆ</p> <h3>2.1 ข้อกำหนด</h3> <p>บริษัทที่รวมอยู่ใน DJIA โดยทั่วไปแล้วจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงสูงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ <strong>'blue-chip' </strong>ข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการคัดเลือกคือ:</p> <h4>2.1.1 ชื่อเสียง</h4> <p>บริษัทต้องเป็นที่รู้จักดี มีชื่อเสียงที่มั่นคงและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและตลาด </p> <h4>2.1.2 การเติบโตที่ยั่งยืน</h4> <p>มีประวัติการเติบโตที่ยั่งยืนและมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่มั่นคง แสดงถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งที่มีการเติบโตของรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ</p> <h4>2.1.3 การพิจารณาเป็นระยะ</h4> <p>บริษัทภายใน DJIA จะมีการพิจารณาเป็นระยะ แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักเพื่อรักษาความต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญ เช่น การควบรวมกิจการหรือความลำบากทางการเงิน </p>   <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong><u>ข้อยกเว้น</u></strong><br /> ดัชนีดาวโจนส์จะไม่รวมบริษัทจากภาคการขนส่งและสาธารณูปโภคเนื่องจากมีดัชนีดาวโจนส์อื่นๆ ที่ครอบคลุมอยู่แล้ว (เช่น ดัชนีขนส่งดาวโจนส์และดัชนียูทิลิตี้ดาวโจนส์)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h3>2.2 การให้น้ำหนักของแต่ละภาคส่วนและหุ้นในดัชนีดาวโจนส์ </h3>   <p>DJIA เป็นดัชนีที่มีการให้น้ำหนักตามราคาหุ้น ซึ่งหมายความว่าหุ้นแต่ละตัวมีส่วนในการเคลื่อนไหวของดัชนีตามราคาหุ้นต่อหุ้นของมันเอง มากกว่าการให้น้ำหนักมูลค่าตลาดรวม และนี่คือตัวอย่างว่ามันมีการคำนวณอย่างไร:<br />  <br /> <b>สูตร</b>: DJIA คำนวณโดยการรวมราคาหุ้นของบริษัททั้ง 30 หุ้นแล้วหารด้วยตัวหารที่เรียกว่า 'Dow Divisor' </p> <br /> <img alt="การคำนวณและการถ่วงน้ำหนักของ DJIA" src="/getmedia/a9084b22-1e34-4611-a2c8-f637b0f61952/DJIA-calculation-and-weighting.webp" title="การคำนวณและการถ่วงน้ำหนักของ DJIA" width="90%" /> <p><br /> Dow Divisor จะมีการปรับเป็นระยะสำหรับการแยกหุ้น การแยกย่อย หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอื่นๆ เพื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ DJIA อย่างไม่ถูกต้อง น้ำหนักของแต่ละภาคส่วนในดัชนีดาวโจนส์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2024 มีดังนี้:</p>   <style type="text/css">thead { background-color: #3e4a5a; } thead tr th { color: white; } .header-row { background-color: #3e4a5a; } .header-row th { color: white; } </style> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <thead> <tr> <th><strong>Sectors</strong></th> <th><strong>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</strong></th> <th><strong>น้ำหนักรวม </strong></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อุตสาหกรรม</td> <td>Boeing, 3M, Honeywell, Caterpillar</td> <td>13.69%</td> </tr> <tr> <td>การเงิน</td> <td>American Express, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Visa, Travelers</td> <td>21.70%</td> </tr> <tr> <td>สินค้าฟุ่มเฟือย<i> </i></td> <td>Disney, Nike, McDonald, Home Depot, Amazon</td> <td>17.70%</td> </tr> <tr> <td>เทคโนโลยีสารสนเทศ</td> <td>Apple, Cisco, Microsoft, Salesforce, Intel</td> <td>19.53%</td> </tr> <tr> <td>สุขภาพ</td> <td>Amgen, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Merck</td> <td>18.47%</td> </tr> <tr> <td>สินค้าคงทน</td> <td>Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart</td> <td>4.71%</td> </tr> <tr> <td>พลังงาน</td> <td>Chevron</td> <td>2.59%</td> </tr> <tr> <td>วัสดุ</td> <td>Dow</td> <td>0.94%</td> </tr> <tr> <td>บริการสื่อสาร</td> <td>Verizon</td> <td>0.67%</td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> การให้น้ำหนักของแต่ละภาคส่วนสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดาวโจนส์ ความผันผวนของดาวโจนส์มักเกิดจากปัจจัยจากภาคส่วนที่มีน้ำหนักมากกว่า<br />  </p> <h2>3. ปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของดาวโจนส์</h2> <p>การเข้าใจ<strong>ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)</strong> เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุน<br />  <br /> ปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ การตัดสินใจของรัฐบาล เหตุการณ์ทั่วโลก ผลการดำเนินงานของตลาดหุ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และค่าเงิน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของ DJIA<br />  <br /> <img alt="ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีดาวโจนส์" src="/getmedia/d6f9cede-e9f2-45db-b506-65292b085612/factors-affecting-the-dow-jones-index.webp" title="ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีดาวโจนส์" width="100%" /><br />  </p> <h3>3.1 ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ</h3> <p><strong>ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ </strong>คือข้อมูลที่จะประกาศออกมาในช่วงเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานที่แสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้นี่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน<br />  <br /> ดังนั้นเราจึงควรควรติดตามข้อมูลที่สำคัญอย่าใกล้ชิด เช่น การเติบโตของ GDP อัตราการว่างงาน และข้อมูลเงินเฟ้อ CPI<br />  <br /> ตัวอย่างเช่น อัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงกว่าคาดมักจะเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มสูงขึ้นของราคาหุ้นเนื่องจากสัญญาณของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ<br />  <br /> ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานสามารถส่งผลตรงกันข้าม มันแสดงให้เห็นถึงถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้นักลงทุนขายหุ้นออกไป</p>   <h3>3.2 นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย</h3> <p>นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ <em>(FED: Federal Reserve)</em> โดยเฉพาะ<strong>การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย</strong> สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อ DJIA<br />  <br /> เมื่อธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนในการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค ซึ่งสามารถชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดกำไรของบริษัท ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง<br />  <br /> ในทางกลับกัน การลดอัตราดอกเบี้ยสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ โดยทำให้ดอกเบี้ยในการกู้ยืมมีราคาถูกลง ซึ่งสามารถเพิ่มการใช้จ่ายและการลงทุนได้ ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากคาดว่าผลกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้น<br />  <br /> ดังนั้น การทำความเข้าใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลกระทบของนโยบายนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการคาดการณ์แนวโน้มตลาด</p>   <h3>3.3 เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์</h3> <p>เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เช่น <strong>การเลือกตั้ง สงคราม และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ</strong>สามารถทำให้ดัชนีดาวโจนส์ผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญ<br />  <br /> ตัวอย่างเช่น ความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือความขัดแย้งสามารถนำไปสู่ความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน ทำให้ราคาหุ้นลดลงเนื่องจากนักลงทุนจะหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า สงครามการค้าและภาษีศุลกากรสามารถส่งผลลบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีการค้าระหว่างประเทศมาก ซึ่งนำไปสู่การลดลงของราคาหุ้น<br />  <br /> ในทางกลับกัน การพัฒนาเชิงบวกทางภูมิรัฐศาสตร์ <strong>เช่น ข้อตกลงสันติภาพหรือข้อตกลงการค้าที่เป็นผลดี </strong>สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองระดับโลกเพื่อคาดการณ์และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น</p>   <h3>3.4 ผลประกอบการ การหมุนเวียน และ แนวโน้มตลาดของภาคธุรกิจ</h3> <p>ภาคธุรกิจต่างๆ มีลักษณะเฉพาะในธุรกิจของตัวเองและสามารถมีผลประกอบการที่แตกต่างกันไปตลอดปี ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนและแนวโน้มของตลาดซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของดัชนีดาวโจนส์<br />  <br /> ตัวอย่างเช่น ในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคสินค้าฟุ่มเฟือยและเทคโนโลยีมักมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและนวัตกรรม ในทางกลับกัน ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ภาคป้องกันเช่นสาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพมักมีผลประกอบการที่ดีกว่าเนื่องจากเป็นบริการที่จำเป็น<br />  <br /> การหมุนเวียนของภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการลงทุนจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งตามแนวโน้มผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อ DJIA การติดตามผลประกอบการของภาคธุรกิจและการเข้าใจวัฏจักรของตลาดสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <h3><br /> 3.5 ความเชื่อมั่นของตลาด</h3> <p>ความเชื่อมั่นของตลาด คือความรู้สึกโดยรวมของนักลงทุนที่มีต่อสภาวะตลาด มีบทบาทสำคัญในการผันผวนของดัชนีดาวโจนส์ ซึ่งสามารถวัดได้ผ่านดัชนี VIX<br />  <br /> ความเชื่อมั่นเชิงบวกมักถูกขับเคลื่อนด้วยข่าวดีหรือข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถเพิ่มกิจกรรมการซื้อและทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นที่ลดลงที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือรายงานผลประกอบการที่ไม่ดีของบริษัทสามารถส่งผลให้เกิดแรงเทขายและทำให้ราคาหุ้นลดลง<br />  <br /> ปัจจัยอื่นๆ เช่นรายงานของสื่อ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ หรือแม้แต่แนวโน้มในโซเชียลมีเดียยังสามารถมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด การเข้าใจความเชื่อมั่นของตลาดสามารถช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p>   <h3>3.6 อัตราแลกเปลี่ยน</h3> <p><strong>อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐฯ</strong> เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อดัชนีดาวโจนส์ มูลค่าของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ต้นทุนในการส่งออกของสหรัฐฯ มีราคาสูงขึ้นและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ ซึ่งอาจทำให้กำไรของบริษัทข้ามชาติที่รวมอยู่ใน DJIA ลดลง ปัจจัยนี้สามารถนำไปสู่การลดลงของราคาหุ้นและส่งผลต่อการลดค่าลงของดัชนี<br />  <br /> ในทางกลับกัน การที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจะสามารถกระตุ้นการส่งออก โดยทำให้ต้นทุนมีราคาถูกลงและสามรถแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มกำไรของบริษัทและทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามแนวโน้มของค่าเงินและเข้าใจผลกระทบต่อตลาดเพื่อทำการตัดสินใจลงทุน</p> <h2>4. ข้อมูลย้อนหลังของดาวโจนส์</h2> <p>ดัชนีดาวโจนส์ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากแผนภูมิด้านล่าง เราจะเห็นได้ว่า Dow Jones มีการยกตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2009 หลังจากเกิด <em><strong>Financial Crysis</strong></em> และแตะระดับ 40,000 ในขณะนี้ <em>(</em><em>2024)</em><br />  <br /> <img alt="แผนภูมิประวัติศาสตร์ดาวโจนส์" src="/getmedia/e9080b4e-36ba-4ba3-98cb-92eff32d0609/dow-jones-historical-chart.webp" title="แผนภูมิประวัติศาสตร์ดาวโจนส์" width="100%" /><br />  <br /> ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้เกิดขึ้นกับดาวโจนส์:<br />  </p> <ul> <li><strong>17 กันยายน 2001</strong></li> </ul> <p>การร่วงลงของดัชนีในหนึ่งวันซึ่งมากเป็นอันดับสี่และเยอะที่สุดในช่วงเวลานั้น เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันแรกของการซื้อขายหลังจากเหตุการณ์โจมตี 9/11 ในนิวยอร์กซิตี้ ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 684.81 จุดหรือประมาณ 7.1% อย่างไรก็ตาม เราสามารถสังเกตได้ว่าดัชนีได้ลดลงก่อนวันที่ 11 กันยายน มากกว่า 1,000 จุดระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึง 10 กันยายน DJIA เริ่มฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์โจมตีได้ทั้งหมด และกลับมาปิดเหนือ 10,000 ในปีนั้น<br />  </p> <ul> <li><strong>25</strong><strong> มกราคม 2017</strong></li> </ul> <p>ดาวโจนส์ปิดเหนือ 20,000 จุดเป็นครั้งแรก<br />  </p> <ul> <li><strong>มีนาคม 2020</strong></li> </ul> <p>ดาวโจนส์พังทลายด้วยการลดลงที่ทำลายสถิติสองวันติดต่อกันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลก ดัชนีดาวโจนส์ลดลงต่ำกว่า 20,000 และเป็นการลดลง 3,000 จุดในหนึ่งวัน มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงระหว่างระดับ 2,000 และ 1,500 จุดอยู่หลายครั้ง จนสุดท้ายดัชนีดาวโจนส์เข้าสู่ตลาดหมีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2020 เป็นการสิ้นสุดตลาดกระทิงที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2009<br />  </p> <ul> <li><strong>24</strong><strong> พฤศจิกายน 2020</strong></li> </ul> <p>ดาวโจนส์ทะลุระดับ 30,000 เป็นครั้งแรก โดยปิดที่ 30,045.84<br />  </p> <ul> <li><strong>16</strong><strong> พฤษภาคม 2024</strong></li> </ul> <p>ดาวโจนส์ทะลุ 40,000 เป็นครั้งแรกและทำระดับสูงสุดเป็นประวัติกาลที่ 40,051.05 ในระหว่างการซื้อขายภายในวัน</p> <p><br /> มาจนถึงตอนนี้ คุณอาจจะรู้สึกว่า กราฟราคาที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งรงของดัชนีดาวโจนส์ ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เย้ายวนใจ แต่คำถามคือ จะลงทุนได้ที่ไหน และ อย่างไร? ไม่ต้องห่วงในบทต่อไปเราจะมาชี้แนะเส้นทางสายนี้ให้กับคุณเอง</p> <p> </p> <h2>5. วิธีการลงทุนในดาวโจนส์</h2> <p>แม้ว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะไม่สามารถลงทุนได้โดยตรงเพราะมันเป็นเพียงดัชนีที่ประกอบและประเมิณค่าด้วยหุ้นบลูชิป แต่การลงทุนในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) สามารถทำได้ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ<br />  <br /> ถ้าพูดถึงในฐานะดัชนีแล้ว ดาวโจนส์ถือเป็นพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ต่างๆ ที่นำเสนอวิธีการที่หลากหลาย ในการเข้าถึงผลการดำเนินงานของดัชนีดาวโจนส์<br />  <br /> การเข้าใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้และคุณสมบัติเฉพาะของมันสามารถช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างมีประสิทธืภาพผ่านการใช้ข้อมูล<br />  <br /> ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิธีการลงทุนหลักๆสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ETFs, ฟิวเจอร์ส, CFDs, ออปชั่น & วอแรนท์ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบภายในดาวโจนส์<br />  <br /> <img alt="วิธีการลงทุนในดัชนีดาวโจนส์" src="/getmedia/15b459f2-2d86-4f5c-8582-9b0938e6a431/ways-to-invest-in-dow-jones-index.webp" title="วิธีการลงทุนในดัชนีดาวโจนส์" width="100%" /><br />  </p> <h3>5.1 กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)</h3> <p><strong>กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)</strong> เป็นวิธีการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนและดทรดเดอร์ในการลงทุนในดัชนีดาวโจนส์<br />  <br /> ETFs เป็นกองทุนลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คล้ายกับหุ้น โดยพวกเขามีเป้าหมายในการจำลองผลการดำเนินงานของดัชนีเฉพาะ เช่น DJIA<br />  <br /> ETFs สามารถทำให้นักลงทุนเข้าถึงบริษัททั้งหมดภายในดาวโจนส์ และลดความเสี่ยงกับการลงทุนในหุ้นเพีบงตัวเดียว ตัวอย่างเช่น SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) ถือหุ้นของบริษัททั้ง 30 ตัวใน DJIA ทำให้พอร์ตการลงทุนมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งลดความเสี่ยงของการลงทุนบริษัทเดียว<br />  <br /> ความยืดหยุ่นและสะดวกของ ETFs ช่วยให้สามารถซื้อและขายในราคาตลาดได้ตลอดวันซื้อขาย DIA ตัวอย่างเช่น มีการซื้อขายด้วยสภาพคล่องที่สูง ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าสามารถซื้อเข้าและขายออกได้ง่ายโดยไม่มีการคลาดเคลื่อนราคาที่มากจนเกินไป<br />  <br /> โดยทั่วไป ETFs มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวม DIA ตัวอย่างเช่น มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.16% ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการจัดการเชิงรุก</p>   <h3>5.2 สัญญาฟิวเจอร์ส</h3> <p><strong>สัญญาฟิวเจอร์ส</strong>เป็นข้อตกลงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาและวันที่กำหนดในอนาคต สัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์มีอยู่หลากหลายขนาด เช่น E-Mini และ Micro E-Mini</p> <h4>5.2.1 E-Mini ดาวโจนส์</h4> <p>E-Mini ดาวโจนส์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์ทั้งสัญญา ทำให้มีราคาถูกลงสำหรับนักลงทุนรายย่อย โดยแต่ละสัญญาของ E-Mini จะมีค่าเป็นห้าเท่าของดัชนีดาวโจนส์<br /> <br /> ในโลกของการเก็งกำไรเราเรียกสิ่งนี้ว่าเลเวอเรจ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนควบคุมสัญญาซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อย สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสทั้งในด้านของ<strong>การทำกำไรและการขาดทุน</strong> เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างมาก แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน</p> <h4>5.2.2 Micro E-Mini ดาวโจนส์</h4> <p>จะมีขนาดเล็กกว่าสัญญา E-Mini  โดยสัญญา Micro E-Mini เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการเข้าถึงการเก็งกำไรในดัชนีดาวโจนส์ด้วยการใช้เงินทุนที่ต่ำ แต่ละสัญญาของ Micro E-Mini จะมีค่าเป็นสิบเท่า ของสัญญา E-Mini ทั่วไป</p> <p><br /> นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สโดยไม่ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้น</p>   <h3>5.3 สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)</h3> <p><strong>สัญญาซื้อขายส่วนต่าง</strong> (CFDs: Contract For Difference) เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่อนุญาตให้นักลงทุนและเทรดเดอร์คาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ เช่น ดาวโจนส์ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น</p>   <style type="text/css">thead { background-color: #3e4a5a; } thead tr th { color: white; } .header-row { background-color: #3e4a5a; } .header-row th { color: white; } </style> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><strong>ข้อดีของ CFDs</strong></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>สามารถเข้าถึงได้ง่าย</b></td> <td>CFDs มีการเข้าถึงที่ง่ายกว่าสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ง่ายและมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ<br /> <br /> โดยทั่วไป CFDs มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบทั่วไป ทำให้ดึงดูดนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่คำนึงถึงเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย</td> </tr> <tr> <td><b>เลเวอเรจ</b><br />  </td> <td>CFDs มักให้เลเวอเรจที่สูง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถส่งคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่น้อยลง แต่สิ่งนี้สามารถเพิ่มทั้งโอกาสในการทำกำไรและขาดทุน</td> </tr> <tr> <td><b>ความยืดหยุ่น</b></td> <td>CFDs สามารถส่งคำสั่งได้ทั้งการซื้อ (long) และ ขาย (short) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากตลาดได้ทั้งขาขึ้นหรือลง ความยืดหยุ่นนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากในตลาดที่มีความผันผวนที่สูง</td> </tr> </tbody> </table> <h3><br /> 5.4 ออปชั่นและวอแรนท์</h3> <p><strong>ออปชั่นและวอแรนท์</strong>เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ให้สิทธิ์แก่นักลงทุนโดยไม่มีข้อกำหนดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด</p> <h4>5.4.1 ออปชั่นถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท</h4> <ul> <li>Call Options: ออปชั่นนี้ให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถซื้อดัชนีดาวโจนส์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้นักลงทุนทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดขาขึ้น ถือเป็นวิธีการเก็งกำไรของตลาดโดยไม่ต้องลงทุนมูลในค่าเต็มของดัชนี</li> <li>Put Options: ออปชั่นนี้ให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถขายดาวโจนส์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีที่ตลาดอยู่ในสภาวะตกต่ำ เครื่องมือนี้มีค่ามากสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาตลาด</li> </ul> <h4>5.4.2 วอแรนท์</h4> <p>มีความคล้ายคลึงกับออปชั่น วอแรนท์เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยบริษัทที่ให้ผู้ถือสิทธิ์สามารถซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งในราคาที่กำหนดก่อนวันหมดอายุที่กำหนดไว้ วอแรนท์มักมีระยะเวลาหมดอายุที่ยาวนานกว่าออปชั่นหุ้น</p> <h3><br /> 5.5 การลงทุนในหุ้นส่วนประกอบของดาวโจนส์</h3> <p>เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงดัชนีดาวโจนส์ด้วยการลงทุนโดยตรงในหุ้นส่วนประกอบของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ซึ่งประกอบด้วยไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ 30 บริษัทที่มีการซื้อขายสาธารณะในอุตสาหกรรมต่างๆ<br />  </p> <h2>6. สรุป</h2> <p><strong>ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์</strong>เป็นดัชนีหุ้นของบริษัทบลูชิปขนาดใหญ่ 30 แห่งในสหรัฐฯ ที่เป็นที่รู้จักของตลาดหุ้นอเมริกัน<br /> <br /> ดัชนีนี้มีเพียง 30 บริษัทเท่านั้น และตัวดัชนีเองก็มีการให้น้ำหนักตามราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นได้อย่างแม่นยำเสมอไป<br /> <br /> บริษัทใน DJIA ถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการและได้รับการปรับสมดุลเพื่อที่จะพยายามแสดงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งหมายความว่าบริษัทบางแห่งอาจถูกเพิ่มหรือถูกลบออกจากดัชนีดาวโจนส์เป็นระยะ ๆ โดยไม่มีวิธีในการคาดการณ์ว่าหุ้นใดจะถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อไร</p>

14 min readผู้เริ่มต้น

ดัชนี

ดาวโจนส์, S&P 500, และดัชนี FTSE Taiwan เป็นมาตรฐานที่สะท้อนถึงแนวโน้มโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคหนึ่งๆ