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Cómo operar con CFDs

En pocas palabras, al operar con CFDs, solo necesitas predecir si el precio del activo subyacente subirá o bajará y realizar tu operación en consecuencia. Sin embargo, hay mucho más que considerar. Pero empecemos con lo básico. Aquí tienes un ejemplo: Has estado monitoreando el precio del oro y has identificado algunas oportunidades de trading. Si crees que el precio del oro subirá, abres una operación de compra, también conocida como posición larga. Si crees que el precio bajará, realizas una operación de venta, también conocida como posición corta. Ahora veamos ambos escenarios en detalle. <h3>Ir largo al operar con CFDs (orden de compra)</h3> Supones que el precio va a subir y realizas una orden de compra. Para mantener el ejemplo simple, digamos que el precio al que abres tu operación o tu punto de entrada es de USD 1,000. Tu predicción resulta ser correcta, el precio sube a USD 1,100 y decides cerrar tu operación (venderla). La diferencia entre los precios de apertura y cierre (puntos de entrada y salida) – USD 100 – es tu ganancia. Si tu predicción fuera incorrecta y el precio bajara a USD 900 en lugar de eso, perderías USD 100. <img alt="Going long" src="/getmedia/b2a243f7-cb36-4a31-ab8b-cfb2f89a15f3/article-how-cdfs-work-going-long.webp" style="width: 552px; height: 440px;" /> Ir largo en el trading de CFDs es muy similar a invertir en acciones. Compras una acción a un cierto precio y la vendes más tarde a un precio más alto, obteniendo ganancias. El mismo principio se aplica a un contrato de CFD: Comprar bajo (USD 1,000) + vender alto (USD 1,100) = ganancia (USD 100) Sin embargo, si las acciones que compraste disminuyen de valor en lugar de aumentar de precio, las vendes con pérdida. Lo mismo ocurre con los CFD: Comprar alto (USD 1,000) + vender bajo (USD 900) = pérdida (USD 100) Al igual que con las acciones, puedes mantener los CFD indefinidamente una vez que los compras. Sin embargo, a diferencia de las acciones, las posiciones de CFD tienen una tarifa adicional por mantenerlas durante la noche. <h3>Ir corto al operar con CFDs (orden de venta)</h3> Crees que el precio del oro va a bajar y realizas una orden de venta. Tu punto de entrada es USD 1,000. Tu predicción resulta ser correcta, el precio cae a USD 900 y cierras tu operación con una orden de compra. La diferencia entre el precio de compra y venta, que serían USD 100, es tu ganancia. Si tu predicción fuera incorrecta y el precio subiera a USD 1,100 en lugar de eso, perderías USD 100. <img alt="Going short" src="/getmedia/574ca6b4-33c8-4ee0-87e0-4a23f675bec8/article-how-cdfs-work-going-short.webp" style="width: 552px; height: 442px;" /> Vender alto (USD 1,000) + comprar bajo (USD 900) = ganancia (USD 100) Vender bajo (USD 1,000) + comprar alto (USD 1,100) = pérdida (USD 100) El concepto de vender en corto un instrumento suele confundir a los traders novatos porque vender algo que no tienes parece contraproducente. Sin embargo, es una práctica popular incluso en la inversión. Para vender en corto una acción en términos de inversión, tendrías que pedirla prestada a tu corredor, venderla en el mercado y luego comprarla de nuevo, con suerte a un precio más bajo. En el trading de CFDs, en realidad no compras ni vendes el activo subyacente, simplemente predices su dirección futura de precio. Aunque las operaciones que realizas se llaman 'compra' y 'venta' dependiendo de tu predicción, en ambos casos, solo estás comprando un contrato por diferencia, un acuerdo para intercambiar la diferencia de precio. Entonces, cuando vas largo, compras un CFD 'compra', y si vas corto, compras un CFD 'venta'. <h2>¿Qué es el apalancamiento en el trading de CFDs?</h2> En la vida cotidiana, el apalancamiento significa una influencia adicional sobre algo. Por ejemplo, quieres levantar una caja muy pesada. Levantarla solamente con tus manos sería bastante desafiante, especialmente si es una caja grande. Para facilitarlo, podrías usar una palanca – por ejemplo, un palo. Al empujar hacia abajo una palanca, podrías levantar la caja con mucho menos esfuerzo. Eso significa usar apalancamiento. Entender cómo funciona requiere algún conocimiento de física, pero no vamos por ese camino, ya que no hay duda de que funciona. En el trading, el concepto de apalancamiento no es diferente. Si quieres abrir una operación de CFD en oro por valor de USD 1,000, pero solo tienes USD 5 en tu cuenta de trading, necesitas usar apalancamiento. Piensa en una operación como si fuera una caja pesada que estás tratando de levantar. No puedes levantarla solamente con tus manos, es decir, los USD 10 en nuestro ejemplo, así que necesitas algún apalancamiento para levantarla. Entonces, ¿qué sirve como palanca en el trading de CFDs? La respuesta son los fondos prestados. Veamos cómo funciona. <h2>¿Cómo funciona el apalancamiento en el trading de CFDs?</h2> El apalancamiento en el trading de CFDs significa utilizar fondos prestados del broker de CFDs para abrir una operación más grande. El apalancamiento suele describirse como un ratio – 500:1, 200:1 o 30:1, por ejemplo. El número indica la fracción de una operación que necesitas cubrir con tus propios fondos para abrir una operación apalancada – 1/500º, 1/200º o 1/30º. En otras palabras, indica cuántas veces más grande será tu operación. El apalancamiento suele ser establecido por un broker y difiere según el instrumento que operes. Siguiendo nuestro ejemplo, para abrir una operación de USD 1,000 con solo USD 5, necesitarás usar un apalancamiento de 200:1 (5 X 200 = 1,000). En este caso, tu broker cubre los USD 995 por ti. <img alt="how leverage works" src="/getmedia/bb0a3e1d-be9e-4a8a-be4a-6574a4841edc/how-does-leverage-work-in-cfd-trading-5-1000.png" style="width: 552px; height: 304px;" /> Este proceso suele describirse como “pedir prestado”. Sin embargo, al igual que no compras ni vendes el activo subyacente cuando operas con CFDs, tampoco tomas prestados físicamente los fondos. Simplemente se asignan automáticamente a tu cuenta en una plataforma de trading cuando eliges operar con apalancamiento. Tener una exposición al mercado mucho mayor con menos capital es el principal atractivo del trading con apalancamiento. Aquí tienes una comparación de cómo se compara una operación sin apalancamiento con una apalancada, asumiendo condiciones de mercado idénticas: <h3>Escenarios de trading: operación regular vs. operación de CFDs</h3> <img alt="Trading scenario 1" src="/getmedia/a34f1f82-7ddf-450f-bddb-ddd1b860bf7c/trading-scenarios-regular-trade-vs-cfd-trade-1.png" style="width: 552px; height: 374px;" /> Como puedes ver, en ambos escenarios, la ganancia es de USD 100, pero con la operación de CFDs, usaste mucho menos capital inicial. Sin embargo, aunque el apalancamiento aumenta las ganancias potenciales, también aumenta el riesgo de pérdida. Por eso es importante comprender completamente cómo funciona el apalancamiento antes de comenzar a operar con CFDs. Así que ahí lo tienes – una visión general sobre cómo funcionan los CFDs y el apalancamiento. Si estás pensando en dar el salto, asegúrate de investigar y entender completamente los riesgos y beneficios asociados.

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CFDs

Herramientas de gestión de riesgo en el trading con CFD: stop loss y take profit

Las herramientas de gestión del riesgo son órdenes especiales que puede colocar además de cada operación que abra para tener un mejor control de su capital de trading. Los traders experimentados disponen de múltiples técnicas y estrategias para minimizar su exposición al riesgo, pero la lógica que subyace a todas las herramientas de gestión del riesgo es la misma: detener las pérdidas o asegurar las ganancias. <h3>Stop loss</h3> Una herramienta de gestión del riesgo de stop-loss puede ayudarle a detener sus pérdidas en una operación perdedora. Por ejemplo, usted abre una operación de compra de CFD a 1.000 USD y predice que el precio subirá. En caso de que el precio se mueva en contra de su predicción y baje, usted no está dispuesto a perder más de 5 USD de su capital. Así que coloca una orden de stop-loss en 995 USD, y su operación se cerrará automáticamente si el precio alcanza ese nivel. Puede parecer lógico que su stop loss esté en 1.000 USD, para no perder nada en absoluto, pero el precio nunca se mueve en línea recta, y su operación necesita algo de espacio para coger impulso. <img alt="Stop loss" src="/getmedia/0520d74e-a17e-4938-aa77-e59b3722aeb7/article-cfd-risk-management-stop-loss.webp" style="width: 552px; height: 357px;" /> <h3>Take profit</h3> Por otro lado, una orden de recogida de beneficios (take profit) puede ayudarle a conservar sus ganancias en una operación ganadora. Como en el ejemplo anterior, usted va en largo y entra en una operación a 1.000 USD. El precio sube, como había previsto. Así que coloca una orden take profit a 1.100 USD, y su operación se cierra automáticamente cuando el precio alcanza ese nivel. También puede parecer lógico tener su operación en marcha para obtener un beneficio mayor. Sin embargo, los movimientos de los precios son impredecibles. Una tendencia puede invertirse en cualquier momento, anulando sus beneficios y convirtiendo su operación con éxito en una operación perdedora. <h3> <img alt="Take profit" src="/getmedia/08d40de6-27d4-43bf-ba5c-26b317e393d8/article-cfd-risk-management-take-profit.webp" style="width: 552px; height: 361px;" /></h3> El uso de stop loss y take profit no garantiza sus ganancias ni elimina sus pérdidas. También puede gestionar su tiempo de forma más eficaz, ya que una vez colocada la orden, no tiene que supervisarla activamente.  En su lugar, el corredor cerrará la operación si el precio alcanza los niveles predeterminados. Otra ventaja es que pueden reducir el estrés emocional, ya que no necesita vigilar su operación como un halcón y experimentar los movimientos al alza y a la baja de los precios. Como sabe desde el principio cuál será su pérdida máxima en una operación concreta, también le permite descontarla desde el principio.  Al igual que las herramientas de gestión de riesgos de las que dispone como traders, el broker con el que opera también dispone de un mecanismo para asegurar sus fondos. Una parte importante de este mecanismo es el margen.  <h2 paraeid="{7d1b4bc4-3184-4eaf-a2b1-b25034e9d392}{250}" paraid="1997174197">¿Qué es el margen en el trading de CFDs?</h2> Margen en trading significa un depósito requerido por un broker por cada operación apalancada que usted realiza. Ayuda al broker a minimizar el riesgo de prestarle dinero a usted como traders de CFDs. Es una parte importante del proceso de trading porque si su operación apalancada resulta perdedora, su broker perderá dinero al igual que usted. En nuestro ejemplo de la tabla anterior, puede ver que si el precio se mueve en contra de su predicción, puede perder 100 USD, aunque su capital inicial era de sólo 5 USD. Así que los 95 USD de esa pérdida son los fondos que le prestó un corredor. Para evitar grandes pérdidas de los fondos que le presta, un corredor bloqueará una parte de su capital de trading cada vez que abra una operación. Esta cantidad se denomina margen y sirve como garantía. El margen suele describirse como un porcentaje, también llamado requisito de margen: 0,5%, 10% o 50%, por ejemplo. Esta cifra indica qué cantidad del valor total de una operación se requiere para un depósito. Si desea abrir una operación por valor de 1.000 USD y el margen exigido es del 0,5%, tendrá que depositar 5 USD. Esta cantidad no se deduce de su cuenta, simplemente se bloquea mientras la operación esté abierta. Una vez cerrada la operación, esta cantidad se libera y los beneficios o pérdidas de la operación se suman o se restan de su cuenta. Básicamente, el importe del margen se bloquea en su cuenta para asegurarse de que dispone de fondos suficientes para cubrir posibles pérdidas. <h2>Relación entre margen y apalancamiento</h2> El margen y el apalancamiento son dos partes del mismo concepto. Un apalancamiento de 200:1 significa que sólo tiene que pagar la 200ª parte del importe total de la operación, y este importe es el margen. <img alt="Margin and leverage" src="/getmedia/185269e7-188f-44d3-ab13-91266af4b893/article-cfd-risk-management-margin-leverage.webp" style="width: 552px; height: 340px;" /> El margen y el apalancamiento también están inversamente relacionados: cuanto mayor sea su apalancamiento, menor será su margen. A continuación le explicamos cómo calcular el margen necesario para su operación si conoce su apalancamiento: Margen = ratio de apalancamiento invertido Margen = 1:200 0.005 = 1:200 0.5 % = 1:200 Cuando se negocia con apalancamiento, a menudo aparece el término «ajuste de márgenes». Un margin call es una alerta emitida por un broker a un traders para anunciarle que los fondos de su cuenta de trading son inferiores al margen requerido. Los ajustes de márgenes suelen producirse cuando el total de fondos de una cuenta de trading es inferior al 100% del margen exigido. En ese momento, los traders tienen dos opciones: depositar más fondos para cubrir el déficit de margen o cerrar las operaciones para liberar margen. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, el broker liquidará (cerrará) la operación automáticamente una vez que la cantidad de fondos en la cuenta de trading descienda a un determinado nivel. La política de ajuste de márgenes varía de un corredor a otro, pero la mayoría de ellos liquidan una operación cuando el saldo total de una cuenta de trading es inferior al 50% del margen exigido.  <img alt="Margin call and stop out level" src="/getmedia/0473d940-5dcf-4950-ad3a-ce4b38e41aee/article-cfd-risk-management-margin-call.webp" style="width: 552px; height: 400px;" /> También puede haber requisitos adicionales y cosas a tener en cuenta al operar con CFDs, pero esto resume los conocimientos básicos del trading con CFDs. Le sugerimos que ponga en práctica lo que ha aprendido hasta ahora para comprenderlo mejor utilizando una cuenta demo. Cree una cuenta demo gratuita en nuestra galardonada plataforma de trading <a href="~/en/platform/download-thinktrader/">ThinkTrader </a>y practique trading sin riesgo con fondos virtuales.

5 Como todo trading en general, el trading con CFDs implica riesgos. Conozca qué herramientas de gestión del riesgo puede utilizar para limitar su exposición al riesgo.Principiantes