مثل العديد من الأدوات المالية الأخرى في سوق الأوراق المالية ، يمكنك الاستثمار والتداول بنشاط في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). في هذه المقالة ، سوف نستكشف الفرق بين هذين المصطلحين ونراجع مثالا على صفقة عقود فروقات على صندوق استثماري.

الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة

لرسم خط واضح، في ThinkMarkets، نعتبر أي شيء ينطوي على الملكية بمثابة استثمار. قد يكون شراء صندوق استثماري والاحتفاظ به لفترة طويلة من الوقت أو الشراء والبيع بنشاط - في كلتا الحالتين ، تحصل على ملكية أداة مالية عند الشراء ، في هذه الحالة ، هى صندوق استثمار متداول.

صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق المؤشرات المتداولة) هي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار شعبية في العالم بسبب تنويعها وانخفاض نسبة النفقات والتأثير الضريبي.

عندما يتعلق الأمر بنسبة النفقات، فإن صناديق الاستثمار المتداولة الخاملة هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة، ولكن حتى صناديق الاستثمار المتداولة المُدارة بشكل نشط يمكن أن يكون لها رسوم أقل من أدوات الاستثمار الأخرى. عوامل التمشيط هذه تجعل صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا شائعًا بين المستثمرين على المدى الطويل.

تداول صناديق المؤشرات المتداولة

هناك طريقة أخرى للاستفادة المحتملة من صناديق الاستثمار المتداولة وهي المضاربة على تحركات الأسعار دون شراء الأصل المالي الأساسي عبر المشتقات ، مثل عقود الفروقات. هذه خاصية أخرى تميز صناديق الاستثمار المتداولة عن الصناديق المشتركة ، حيث أن الأخير يقدم الاستثمار فقط وليس التداول النشط.

لقراءة المزيد حول تداول عقود الفروقات ، تحقق من تداول عقود الفروقات: دليل المبتدئين ، حيث نغطي هذا المفهوم بالتفصيل. في هذا الدليل ، سوف نستكشف مثالا واقعيا لتداول صناديق الاستثمار المتداولة بنظام عقود الفروقات.

كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة بنظام عقود الفروقات

لأغراض توضيحية ، لنفترض أنك قررت التداول على الصندوق الاستثماري SPDR للذهب أو GLD. عند كتابة هذا التقرير كان سعره 186.45 دولارا أمريكيا.

الشراء

إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع ، فإنك تفتح صفقة شراء ، تسمى أيضا (صفقة طويلة). يرتفع السعر إلى 196.45 دولارا أمريكيا ، وتقرر إغلاق الصفقة. فرق السعر 10 دولار أمريكي هو مكسبك. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس وانخفض إلى 176.45 دولارا أمريكيا ، فستصبح 10 دولارات أمريكية هى خسارتك.

البيع

إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض ، فإنك تفتح صفقة بيع وتسمي أيضاً (صفقة قصيرة). في هذه الحالة ، إذا انخفض السعر إلى 176.45 دولارا أمريكيا ، فإن 10 دولارات أمريكية هي ربحك. إذا تحرك السوق عكس توقعاتك ، وارتفع السعر إلى 196.45. بالتالي 10 دولارات أمريكية تصبح خسارتك.

السبريد (فرق النقاط)

عند فتح الصفقات ، ستلاحظ أن سعر الشراء لفتح صفقة أعلى قليلا من سعر البيع. هذا الاختلاف يسمى السبريد. في الواقع ، إنها تكلفة الصفقة حيث يتم خصمها تلقائيا من كل صفقة ويجب أن يغطيها المتداول لبدء جني الأرباح.

عندما تتداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات المتداولة مع ThinkMarkets، يمكنك رؤية السبريد الخاص بجميع صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية الأخرى مباشرة داخل منصة التداول الخاصة بك، ThinkTrader، كما هو موضح أدناه. على سبيل المثال ، السبريد لأداة GLD يبلغ 7 سنتات فقط.

الرافعة المالية

خاصية أخرى مهمة لتداول عقود الفروقات وهي الرافعة المالية. التداول بالرافعة المالية يعني استخدام الأموال المقترضة من وسيط لفتح صفقات أكبر. كل ما عليك دفعه هو إيداع صغير يسمى الهامش. كلما زادت الرافعة المالية ، كان الإيداع أصغر.

الأداة المالية GLD لديها رافعة مالية 10: 1 ، والهامش الخاص بك هو فقط 1/10 من المبلغ الكامل لسعر الشراء. هذا يعني أنه لفتح صفقة شراء أو بيع ، ستحتاج إلى وضع 18.65 دولارا أمريكيا.

يمكنك العثور على الرافعة المالية والتفاصيل المهمة الأخرى لكل صندوق استثماري متاح على ThinkMarkets على صفحتنا الخاصة مواصفات العقد.

يعتمد مقدار الهامش أيضا على حجم صفقتك. في التداول ، يتم قياس حجم الصفقات بحجم اللوت (حجم العقد). 18.65 دولار أمريكي الذي ذكرناه أعلاه هو هامش مطلوب لتداول لوت واحد كامل ، وهو ما يعادل سهم كامل لصندوق استثماري. مع ThinkMarkets ، يمكنك فتح صفقات صغيرة تصل إلى 0.1 لوت ، وستكون الرافعة المالية الخاصة بك ، في هذه الحالة ، 1.87 دولارا أمريكيا فقط.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من إمكانية فتح الصفقات بجزء بسيط من السعر الكامل للصفقة ، إلا أنها تتمتع بنفس إمكانات الصفقة العادية ذات السعر الكامل لأن الوسيط الخاص بك يغطي الباقي. هذا يعني أنه إذا قمت بالشراء وكان الهامش الخاص بك هو 1.87 دولار أمريكي فقط ، عندما يرتفع السعر بمقدار 10 دولارات أمريكية ، فإن ربحك لا يزال 10 دولارات أمريكية ، وهو أكبر من رأس المال الأولي الخاص بك. ومع ذلك ، إذا كان توقعك غير صحيح وتحرك السعر في الاتجاه المعاكس بمقدار 10 دولارات أمريكية ، بالتالي فإن إجمالي المبلغ هو خسارتك ، على الرغم من أن رأس مالك كان أصغر بكثير. لهذا السبب من المهم استخدام أدوات إدارة المخاطر دائما ، مثل وقف الخسارة وجني الأرباح.

الآن ، قد تتساءل عن كيفية تحديد ما إذا كان يجب عليك فتح صفقة عقود فروقات شراء أو بيع على صناديق الاستثمار المتداولة.

في المقالة التالية ، ما الذي يؤثر على أسعار صناديق الاستثمار المتداولة؟، سنشرح كيفية تحديد سعر صناديق الاستثمار المتداولة ونتحدث عن الأحداث التي قد تشير إلى فرص تداول محتملة.

افتح حساباً اليوم وتداول الصناديق الاستثمارية المفضلة لديك مع ظروف تداول ممتازة.